Mediobanca è la prima banca italiana ad emettere bond a tassi negativi.
Il covered bond, prezzato a -0.077% con un rendimento pari al MS+13 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5mld che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di Euro. Al collocamento hanno partecipato tutti i principali investitori istituzionali del panorama europeo che rappresentano oltre la metà del totale collocato, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di emittente a livello continentale.
Alberto Nagel, nella foto, Amministratore Delegato di Mediobanca, commenta: “Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa operazione. Essere la prima banca italiana a raccogliere a tassi negativi è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di crescita in attuazione del nostro piano al 2023”.
Nonostante l’impatto della pandemia Mediobanca nel corso del 2020 è stata in grado di accrescere i depositi, confermare l’ampia dotazione di liquidità e proseguire nel percorso di crescita tracciato nel piano strategico al 2023 confermandone i target.