Eni ha annunciato l’avvio di una operazione di collocamento due prestiti obbligazionari.

Secondo quanto si apprende da fonti di mercato, la tranche piu’ breve ha ricevuto ordini per circa 3 miliardi e quella piu’ lunga per oltre 3,5 miliardi.

L’operazione – che vede impegnate come banche italiane Imi Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bper e tra le estere Deutsche Bank, Hsbc, Jp Morgan, Natixis e Societe Generale – portera’ all’emissione di 750 milioni di euro a 5 anni con uno spread di 63 punti base sopra il tasso midswap di riferimento e di 1,25 miliardi di euro a 9 anni con uno spread di 100 punti base sopra il midswap.