Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha deliberato di emettere massime n. 117.500.880 azioni del valore nominale di euro 3,00 ciascuna, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente al prezzo unitario di euro 4,25 (di cui euro 1,25 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo pari ad euro 499.378.740 (di cui euro 352.502.640 da imputare a capitale ed euro 146.876.100 da imputarsi a sovrapprezzo). Le azioni di nuova emissione saranno offerte nel rapporto di opzione di n. 21 nuove azioni ordinarie ogni n. 10 azioni possedute.
L’operazione di aumento di capitale si inserisce nelle iniziative del Piano d’Impresa 2014 – 2017 di Cattolica, finalizzate a sostenere la crescita del business, finanziare la trasformazione industriale e gli investimenti in innovazione e tecnologia, e cogliere opportunità di acquisizione e di partnership, in accordo a quanto annunciato dalla
Società lo scorso 19 settembre 2014.
Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato in generale al momento del lancio effettivo dell’operazione, dell’andamento dei corsi di borsa delle azioni ordinarie dell’Emittente, dell’andamento economico, patrimoniale, finanziario, reddituale e prospettico di Cattolica e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, ed applicando uno sconto del 37,01% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie Cattolica calcolato sulla base del prezzo di chiusura di Borsa del 6 novembre 2014, pari a Euro 11,99.
Subordinatamente al rilascio da parte di Consob del provvedimento di approvazione del prospetto informativo e al rilascio da parte dell’IVASS del provvedimento di autorizzazione delle modifiche statutarie conseguenti all’Aumento di
Capitale, i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo tra li 10 novembre 2014 ed il 27 novembre 2014 e potranno essere negoziati sul MTA dal 10 novembre 2014 al 21 novembre 2014.