Birkenstock e si sta quotando alla borsa di New York.
Il prezzo di debutto sta nel mezzo della forchetta 44-49 dollari che era stata individuata la scorsa settimana.
L’operazione consentirà alla Birkenstock, che ha trovato nuova spinta nei mesi scorsi grazie alla presenza nel blockbuster Barbie, di raccogliere 1,5 miliardi di dollari: due terzi andranno al venditore L Catterton, fondo di private equity nell’orbita di Lvmh, e un terzo andrà a ridurre il debito. Considerando anche stock option e altri diritti, la valutazione iniziale della compagnia supera i 9 miliardi.
Birkenstock sarà la terza quotazione per valore su Wall Street, quest’anno, mentre L Catterton festeggerà il fatto di aver comprato solo nel 2021 la quota di maggioranza della società tedesca per 4 miliardi di euro. Ci sono già investitori che hanno dimostrato interesse, tra i quali la finanziaria Agache, la holding di Arnault, e il fondo sovrano norvegese.
Birkenstock è reduce da nove mesi (a giugno) con 1,1 miliardi di euro di ricavi (+21% annuo) e profitti per 103 milioni (-20%).