Gli azionisti di Capri Holdings riceveranno 57 dollari in contanti per azione da Tapestry.
Nuovo polo da 12 mld di dollari di ricavi e quasi 2 di utile operativo
La nuova entità che nascerà dalla combinazione dei due gruppi ha ricavi per oltre 12 miliardi di dollari con una presenza in più di 75 paesi e ha realizzato quasi 2 miliardi di dollari di utile operativo adjusted nell’esercizio 2022. La combinazione di Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman con Versace, Jimmy Choo e Michael Kors “crea una nuova potente casa di lusso globale” e rappresenta un’opportunità unica “per generare valore aggiunto per i clienti, i dipendenti, la nostra comunità e gli azionisti in tutto il mondo” ha sottolineato l’amministratrice delegata di Tapestry, Joanne Crevoiserat.Exploit a Wall Street, sinergie attese per 200 milioni di dollari
In premercato a Wall Street i titoli Capri Holdings – che trattavano a 34,61 dollari per azione alla chiusura di ieri – segnano +59% a 55 dollari per azione. Le azioni Tapestry invece segnano un calo del 3,5% circa. L’operazione, ha spiegato il chief financial officer and chief operating officer di Tapestry, Scott Roe, sara’ “immediatamente accrescitiva su base rettificata” e migliorera’ il ritorno complessivo per gli azionisti di Tapestry: le sinergie di costo run-rate sono stimate a oltre 200 milioni di dollari entro tre anni dal closing dell’operazione e i flussi di cassa, ha spiegato il manager, consentiranno al gruppo di continuare a investire e di ridurre il debito in linea con l’impegno di mantenere un rating investment grade.