La nuova emissione obbligazionaria di Terna ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima pari a circa quattro volte l’offerta. Il lancio del green bond e’ stato realizzato nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) di Terna, il cui ammontare complessivo e’ pari a 9.000.000.000 di euro e a cui e’ stato attribuito un rating ‘BBB+’ da Standard and Poor’s e ‘(P)Baa2′ da Moody’s. Il green bond prevede una durata pari a 10 anni e scadenza in data 24 luglio 2033, paghera’ una cedola annuale pari a 3,875% per anno e sara’ emesso a un prezzo pari a 99,107%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap. Il costo finale del bond sara’ significativamente inferiore rispetto a quello di emissione, grazie alla precedente sottoscrizione di strumenti di copertura sui tassi d’interesse per valori inferiori rispetto alle condizioni attuali. La data di regolamento dell’emissione e’ prevista per il 24 luglio 2023.

Si prevede che i proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare i c.d. ‘eligible green projects’ della Societa’, individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna, redatto in conformita’ ai ‘Green Bond Principles 2021’ pubblicati dall’International Capital Market Association e alla Tassonomia dell’Unione Europea, finalizzata a favorire gli investimenti sostenibili.

Si precisa che per il prestito obbligazionario in oggetto, sara’ presentata – al momento dell’emissione – una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange. La strategia del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia si conferma, dunque, orientata a coniugare sostenibilita’ e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder.