Eurovita Assicurazioni S.p.A. (l’”Emittente”) annuncia di aver emesso con successo il prestito subordinato denominato “Eurovita Assicurazioni S.p.A. Euro 40.000.000 Fixed Rate Subordinated Notes due December 2025” (i “Titoli”) per l’intero importo massimo previsto di 40 milioni di euro.

I Titoli sono compliant con i requisiti previsti dalla normativa Solvency II, hanno durata pari a 10 anni (scadenza Dicembre 2025), sono stati emessi alla pari, e pagheranno una cedola annua pari al 6 per cento. I Titoli saranno quotati sulla Borsa Irlandese (segmento “GEM – Global Exchange Markets”).

L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori qualificati sia italiani che esteri. La domanda, proveniente da fondi, banche ed assicurazioni, è risultata ampiamente superiore all’offerta massima prevista.

L’emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato esistente ed in particolare alla sostituzione dei prestiti subordinati in scadenza nel corso del 2016.

Andrea Battista, Amministratore Delegato di Eurovita ha commentato: “Siamo entusiasti di questo risultato: abbiamo registrato una domanda superiore all’offerta in un contesto finanziario non facile, raccolto in tutti i segmenti potenziali di domanda e frazionato il prestito attraverso diversi investitori italiani ed esteri, ottenuto un tasso assolutamente soddisfacente per questa tipologia di strumento. Grazie a tutti gli investitori per questa manifestazione di fiducia”.

Equita SIM ha agito come Sole Lead Manager and Structuring Advisor dell’operazione, mentre Linklaters e Clifford Chance sono stati gli advisor legali, rispettivamente dell’Emittente e del Lead Manager.