Il titolo ha scadenza 5 anni. L’emissione ha registrato richieste per oltre 2,1 miliardi da parte di oltre 180 operatori.
Il rendimento del nuovo bond di Mediobanca equivale a 152 punti base sul tasso mid-swap, dai 175 punti delle indicazioni iniziali.
Il collocamento è stato gestito da Banca Imi, Mediobanca, NatWest Markets, SocGen e Unicredit nel ruolo di joint lead managers.
Il rating atteso è Baa1 da parte di Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch.