Altium, società leader nella consulenza finanziaria internazionale e GCA Savvian Corp., primaria Investment Bank quotata alla Borsa di Tokyo (TSE:2174) hanno siglato un accordo di fusione che darà vita a GCA, la prima Investment Bank indipendente globale e focalizzata principalmente sulle società del mid-market.
Una volta perfezionata la fusione, GCA sarà l’unica società di consulenza nel mid-market quotata e la 7° M&A firm quotata a livello mondiale. Il nuovo gruppo – che potrà contare su un fatturato di 185 milioni di dollari – avrà un’importante e bilanciata presenza nei tre principali mercati, suddivisi equamente tra Stati Uniti, Asia ed Europa.
La nuova realtà – che opererà sotto la sigla GCA Altium in Europa e GCA in Asia e Stati Uniti – potrà contare su 300 bankers qualificati, un raggio di azione transnazionale e un importante track record multisettoriale con 315 operazioni gestite negli ultimi tre anni relizzate e con clienti quali Konica Minolta, Panasonic, Toshiba, Ricoh, Carlyle, Douglas e Axel Springer.
GCA è il connubio di due advisor di eccellenza in operazioni di M&A sul mid-market: Altium è una delle principali M&A firm in Europa in questo segmento, mentre GCA Savvian ha una radicata presenza negli Stati Uniti e in Giappone.
I rispettivi business sono fortemente complementari e le due realtà presentano un approccio strategico e culturale condiviso. GCA Savvian ed Altium sono entrambe focalizzate sul medesimo segmento di mercato e presidiano settori ad alto sviluppo quali technology, digital media, telecomunicazioni, e-Commerce, consumer e retail. Le sinergie che ne derivano si tradurranno in un significativo incremento della portata internazionale.
GCA potrà quindi garantire ai propri clienti una copertura globale grazie agli uffici di Francoforte, Londra, Manchester, Milano, Monaco, Mumbai, New York, Osaka, San Francisco, Shangai, Singapore, Tel Aviv, Tokyo e Zurigo.
In Italia CGA Altium, guidata da Carlo Dawan ha gestito negli ultimi anni molte transazioni di successo, tra cui la cessione di Pixartprinting a Vistaprint, la cessione di F2A al fondo Ardian, la cessione di Ilapak al gruppo IMA nel packaging, l’acquisizione di Xyzmo da parte di Namirial, la cessione di 7Pixel al Gruppo Mutuionline nonché la cessione di IDM a Canon.
“La società – ha commentato Carlo Dawan, amministratore delegato di GCA Altium Italia – potrà presidiare il mercato con un raggio d’azione internazionale senza pari. La fusione permetterà di integrare i vantaggi della nostra presenza diretta in Italia con le competenze tecniche e le consolidate relazioni di un importante team globale: un plus unico, che ci consente di garantire ai nostri clienti il miglior risultato in ogni progetto.” –
Entrambe le società possono contare su una forte brand awareness costruita grazie alla comprovata esperienza negli anni, team composti da professionisti esperti, un approccio imprenditoriale e indipendente e una consulenza personalizzata costruita sulle esigenze del singolo cliente.
GCA continuerà a fornire ai propri clienti una vasta gamma di servizi di investment banking come M&A, capital markets, private funds, debt advisory e private capital raising.
Secondo i termini dell’accordo – approvato all’unanimità dai Consigli di Amministrazione delle rispettive società – Altium sarà conferita in GCA. L’operazione, soggetta all’approvazione da parte degli enti regolatori, dovrebbe perfezionarsi nella seconda metà dell’anno.